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9 de jun de 2015

Embraer confirma emissão de US$ 1,0 bilhão em bônus com vencimento em 2025


A Embraer confirmou nesta segunda-feira, 8, a emissão de US$ 1,0 bilhão em títulos de dívida com vencimento em 2025, com remuneração anual de 5,091%, conforme adiantado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado. Os títulos foram emitidos por sua subsidiária integral Embraer Netherlands Finance B.V.

Os bônus serão garantidos pela Embraer e terão taxa de juros (cupom) de 5,050% ao ano a ser paga semestralmente. Os títulos terão vencimento em 15 de junho de 2025 e serão emitidas e vendidas a 99,682% do valor principal.

A Embraer utilizará parte dos recursos líquidos para o pagamento de dívidas e o restante para fins corporativos em geral. Citigroup e Morgan Stanley estão atuando como coordenadores da oferta. Os bônus receberam rating Baa3 pela Moody's e BBB pela Standard & Poor's.


Em tempo: Segundo o Valor Econômico, a nova emissão contou com demanda de quase US$ 4 bilhões, incluindo não apenas os tradicionais investidores de papéis de países emergentes, como também de empresas internacionais com grau de investimento, segundo uma fonte que acompanhou a operação. De acordo com o Info Money, Companhias brasileiras estão retornando aos mercados de capitais depois de serem praticamente enxotadas em meio a investigações de corrupção na Petrobras.
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